Dukungan TPG Mewujudkan Akuisisi Evoke oleh Bally’s Intralot

Proses akuisisi Evoke, perusahaan perjudian terkenal di balik William Hill dan 888, semakin mendekati kenyataan berkat adanya mitra finansial yang signifikan. Sejak kabar di bulan Maret tentang kemungkinan pengumuman akuisisi, perhatian tertuju pada langkah strategis ini yang diharapkan dapat memperkokoh posisi pasar Evoke.

Dukungan Finansial dari TPG untuk Akuisisi Bally's Intralot

TPG Credit, bagian dari firma ekuitas swasta global TPG, dikabarkan sedang bernegosiasi untuk menyediakan dana ratusan juta poundsterling dalam rangka mendukung akuisisi yang dilakukan oleh Bally’s Intralot. Berdasarkan laporan dari sumber terpercaya, jumlah yang dipertimbangkan bisa mencapai GBP 800 juta, namun masih dalam tahap finalisasi. Fasilitas pembiayaan ini sebagian besar digunakan untuk merestrukturisasi utang Evoke yang ada, termasuk obligasi senilai EUR 600 juta yang diterbitkan tahun lalu serta fasilitas kredit bergulir dengan beberapa pemberi pinjaman.

Perjalanan Panjang Menuju Kesepakatan

Bally’s Intralot, yang terdaftar di Athena, telah mengejar Evoke selama beberapa bulan terakhir. Pada bulan April, mereka mengonfirmasi bahwa diskusi resmi sedang berlangsung. Kombinasi antara bisnis Bally’s International Interactive dan Intralot menciptakan landasan yang kuat untuk mewujudkan rencana ini. Selama tahun lalu, Evoke menghadapi tantangan besar mulai dari tekanan utang hingga dampak kebijakan perpajakan perjudian di Inggris.

CEO Per Widerström secara vokal mengkritik kebijakan baru tersebut dengan menyebutnya sebagai langkah yang merugikan dan tidak efektif. Perubahan perpajakan diperkirakan akan memberikan dampak sebesar GBP 125 juta, mendorong Evoke untuk menarik panduan keuangan jangka menengah mereka. Tawaran Bally’s Intralot sebesar 50 pence per saham menilai ekuitas Evoke sekitar GBP 225 juta. Namun, keyakinan investor masih berhati-hati.

Saham Evoke ditutup pada angka 37,9 pence pada hari Jumat, 29 Mei, menunjukkan ketidakpastian pasar mengenai realisasi transaksi ini. Diskusi "konstruktif" antara kedua perusahaan terus berlangsung, dengan Evoke mengonfirmasi bahwa proposal tersebut diharapkan mencakup kombinasi saham dengan alternatif tunai parsial. Batas waktu saat ini untuk Bally’s Intralot memberikan penawaran tegas adalah sampai 8 Juni, meskipun perpanjangan lebih lanjut mungkin diperlukan jika negosiasi terus berlanjut.